21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者彭強(qiáng) 北京報(bào)道 

近日，關(guān)于一家新的稀土產(chǎn)業(yè)巨頭即將成立的消息廣為流傳，盡管多方都未透露進(jìn)一步的消息，但隨著年內(nèi)央企整合步伐的加快，業(yè)內(nèi)也普遍預(yù)計(jì)，這艘稀土“航母”即將全新登場(chǎng)。

囊括了多家稀土資源的新“稀土”航母，或?qū)⒕劢怪兄匦拖⊥粒M(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)南北格局。而在政策提振與行業(yè)風(fēng)口的綜合作用下，稀土產(chǎn)業(yè)的高景氣度還將持續(xù)。

“重型”稀土巨頭呼之欲出

傳聞中的新型稀土巨頭或?qū)⒚麨椤爸袊?guó)稀土集團(tuán)”，整合國(guó)內(nèi)多個(gè)稀土集團(tuán)旗下的資源，進(jìn)一步增強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)的集中度。

贛州稀土集團(tuán)相關(guān)人士此前對(duì)媒體表示，組建中國(guó)稀土集團(tuán)的消息屬實(shí)，贛州稀土集團(tuán)為組建單位之一。

12月7日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電贛州稀土集團(tuán)，相關(guān)人士表示，針對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)整合事宜無(wú)可奉告。中鋁集團(tuán)相關(guān)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道回應(yīng)稱，目前沒有收到相關(guān)信息。五礦稀土（000831.SZ）在回應(yīng)媒體時(shí)也表示，目前重組方案還沒有出來(lái)，具體情況不方便告知。

盡管多家企業(yè)都表示沒有進(jìn)一步消息透露，但根據(jù)此前五礦稀土公告以及監(jiān)管層面的消息，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，一家新的稀土巨頭即將出現(xiàn)。

早在9月23日，五礦稀土就公告稱，中鋁集團(tuán)、五礦集團(tuán)和贛州市人民政府籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，涉及的稀土集團(tuán)有贛州市人民政府絕對(duì)控股的中國(guó)南方稀土集團(tuán)，五礦集團(tuán)控股的五礦稀土，以及中鋁集團(tuán)控股的中國(guó)稀有稀土公司。

國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)由六大集團(tuán)主導(dǎo)市場(chǎng)格局，分別為中國(guó)稀有稀土、中國(guó)北方稀土、廈門鎢業(yè)、五礦稀土、廣東稀土集團(tuán)和中國(guó)南方稀土集團(tuán)。五礦稀土公告中的三家企業(yè)，就占據(jù)了中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

10月20日，在前三季度央企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委秘書長(zhǎng)、新聞發(fā)言人彭華崗表示，推進(jìn)中央企業(yè)重組整合是加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措。

彭華崗表示，在專業(yè)化整合方面，以業(yè)務(wù)做強(qiáng)做精為目標(biāo)，以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主體，以相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)體制改革為契機(jī)，將通過無(wú)償劃轉(zhuǎn)、有償收購(gòu)和股份制合作等方式，大力推動(dòng)稀土、物流等領(lǐng)域的專業(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

今年以來(lái)，央企整合重組步伐明顯加快，先后有兩化重組、中國(guó)普天并入中國(guó)電科、鞍鋼本鋼重組，中國(guó)星網(wǎng)集團(tuán)、中國(guó)電器裝備集團(tuán)也陸續(xù)成立。

12月6日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，以綜合物流為第一主業(yè)的中國(guó)物流集團(tuán)有限公司正式成立。隨著中國(guó)物流集團(tuán)的成立，業(yè)內(nèi)也預(yù)計(jì)，籌劃中的大型稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將很快面世。

強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)“南北格局”

值得注意的是，傳聞中正在籌建的“中國(guó)稀土集團(tuán)”整合資源將有明顯的地域劃分。

12月7日，中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，五礦稀土牽頭整合的是南方的稀土資源，和北方地區(qū)的稀土資源沒有關(guān)系。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，籌劃中的“中國(guó)稀土集團(tuán)”或?yàn)橐患壹姓夏戏街兄匦拖⊥恋募瘓F(tuán)企業(yè)，將與側(cè)重于輕稀土的中國(guó)北方稀土強(qiáng)化稀土產(chǎn)業(yè)的南北格局。

9月30日，工信部下發(fā)2021年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，由該數(shù)據(jù)可知，國(guó)內(nèi)六大稀土集團(tuán)年度巖礦型稀土（即輕稀土）開采總量為14.89萬(wàn)噸，其中北方稀土就擁有10.04萬(wàn)噸的額度，占總量的67.42%；在離子型稀土方面（以中重型稀土為主），由除北方稀土以外的5家稀土集團(tuán)包括了所有份額。

在冶煉分離產(chǎn)品總量方面，六大稀土集團(tuán)共計(jì)16.2萬(wàn)噸的總量，其中北方稀土占有8.96萬(wàn)噸的冶煉分離總量，占比55.33%。

根據(jù)工信部發(fā)放的指標(biāo)中可知，五礦稀土、南方稀土和中國(guó)稀有稀土三家企業(yè)在2021年度共擁有輕稀土開采量4.85萬(wàn)噸，占總量的32.58%；中重型稀土開采量1.3萬(wàn)噸，占年度總量的67.94%；冶煉分離量為5.78萬(wàn)噸，占年度總量的35.68%。

由此可見，上述三家公司資產(chǎn)整合之后，其在輕型稀土和稀土冶煉分離方面將占據(jù)全國(guó)份額約三成左右，中重型稀土占比接近七成，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外，中國(guó)五礦還持有廈門鎢業(yè)8.6%的股權(quán)，這也有望為籌建中的“中國(guó)稀土集團(tuán)”進(jìn)一步增加中重型稀土以及冶煉分離產(chǎn)品的份額占比。

北方稀土則會(huì)在輕型稀土開采方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，稀土冶煉份額也超過五成，與南方5家稀土集團(tuán)旗鼓相當(dāng)。

上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部稀土分析師吳龍坤對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，本次稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略重組，有利于提高中重稀土資源的集中度，可以更好地保護(hù)國(guó)內(nèi)稀土資源，有利于提高議價(jià)能力，加強(qiáng)資源的合理配置，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，確保稀土資源的戰(zhàn)略性地位。

吳龍坤表示，此次整合將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度，輕稀土或形成以北方稀土集團(tuán)為整體，南方中重稀土以新型中國(guó)集團(tuán)為主，形成“一南一北”的格局。

稀土高景氣周期持續(xù)

稀土是元素周期表中鑭系元素和鈧、釔等十七種金屬元素的總稱，因其優(yōu)良的光電磁等特性，廣泛應(yīng)用于軍事、冶金、石化、玻璃陶瓷和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，從電子數(shù)碼產(chǎn)品、汽車、到導(dǎo)彈、雷達(dá)和潛艇，都離不開稀土。

稀土被稱為工業(yè)黃金，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量位居全球第一，產(chǎn)量占全球九成以上。

十?dāng)?shù)年前，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)布局分散、屢遭盜采以及競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂，行業(yè)供給過剩，稀土價(jià)格普遍不高。近十年來(lái)，國(guó)務(wù)院和工信部等多部門相繼發(fā)布多條稀土相關(guān)政策，規(guī)范整治行業(yè)亂象。

在工信部牽頭下，國(guó)內(nèi)逐漸形成了“1+5”的大型稀土集團(tuán)分布方案，即北方一家稀土公司和南方五家稀土公司的新格局，六大稀土集團(tuán)完成了對(duì)全國(guó)所有稀土開采、冶煉分離和資源綜合利用的整合。

中泰證券研報(bào)指出，稀土下游應(yīng)用最大的領(lǐng)域是磁材，約占全球稀土消費(fèi)的48%；其次是石油化工行業(yè)，約占12%，剩余部分主要用于玻璃、陶瓷和液晶拋光等領(lǐng)域。

而稀土磁材是第三代永磁材料，具有高剩磁、高矯頑力和高磁能積等特性，被廣泛地應(yīng)用于風(fēng)電、新能源汽車、變頻空調(diào)和節(jié)能電梯等領(lǐng)域。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，近期國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)形勢(shì)良好，主流稀土產(chǎn)品價(jià)格震蕩上行且在高位運(yùn)行，在稀土永磁領(lǐng)域快速發(fā)展的情況下，主流稀土鐠釹產(chǎn)品逐漸呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

11月，工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，再度提升了稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

中信證券研究團(tuán)隊(duì)指出，《稀土管理?xiàng)l例》或?qū)⒂型谀甑浊巴瞥觯w現(xiàn)國(guó)家對(duì)于稀土供給管控的決心；電機(jī)等重點(diǎn)用能設(shè)備更新升級(jí)，加大高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用力度，預(yù)計(jì)未來(lái)5年工業(yè)電機(jī)需求增速或?qū)⒊^新能源汽車，供需與政策有望共振，加上上游資源重組的預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年稀土價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中有進(jìn)。