21世紀經(jīng)濟報道記者 曹媛 深圳報道 

“我行堅決不抽貸、不斷貸！”4月29日，在某國有行深圳分行的活動上，一位行領導向在座的民營企業(yè)許下承諾。

在美國濫施所謂的“對等關稅”下，外貿(mào)企業(yè)正在尋找新的發(fā)展模式。其間，金融是支持外貿(mào)企業(yè)抵御風險、開拓市場的關鍵力量。

深圳是“中國外貿(mào)第一城”。今年一季度深圳市進出口總值9901億元，同比增長2.8%。在不確定性風險下，金融監(jiān)管部門、銀行保險業(yè)正在拿出各項舉措，支持外貿(mào)企業(yè)防風險、拓市場。

近日，深圳發(fā)布2025年深圳穩(wěn)外貿(mào)支持政策要點十條，《深圳市深化支持小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機制加大金融支持外貿(mào)力度工作方案》也發(fā)布。

深圳金融監(jiān)管局最新披露數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月末，深圳轄內(nèi)外貿(mào)企業(yè)貸款達1.1萬億元。繼續(xù)實施出口信用保險“大統(tǒng)?！?，推動出口信用保險實現(xiàn)全市中小外貿(mào)企業(yè)全覆蓋；2024年服務小微企業(yè)突破2.2萬家，支持深圳市企業(yè)出口909.1億美元，同比增長27.5%。

持續(xù)跟進調(diào)研外貿(mào)企業(yè)

今年3月，記者采訪了多位銀行業(yè)從業(yè)人士，了解到多家國有銀行一線支行都在第一時間，或自發(fā)或在相關安排下，對外貿(mào)相關企業(yè)進行風險排查、評估風險敞口。由于不同轄區(qū)銀行的企業(yè)客戶屬性不同，敞口也不一。

記者了解到，中國工商銀行深圳市分行對深圳市外貿(mào)企業(yè)進行了“壓力測試”。在深圳金融監(jiān)管局此前召開的新聞發(fā)布會上，深圳工行行長助理黃凱介紹，從工行對深圳市外貿(mào)企業(yè)進行的“壓力測試”結(jié)果來看，第一類企業(yè)受影響較小或無影響：對于出口銷售市場沒有美國或者美國占比極低的企業(yè)、產(chǎn)品在美國沒有可替代性的企業(yè)，關稅政策基本無影響或影響較少。

另一位國有銀行支行行長也證實了這一點，他告訴記者，“對轄內(nèi)企業(yè)摸排后，至少在我們支行轄區(qū)內(nèi)，企業(yè)回復說‘沒有太大影響’，因為這些企業(yè)并沒有全部押注美國市場，他們還布局了東南亞、歐洲等其他海外市場?！?/p>

上述支行位于深圳市南山區(qū)粵海街道，大量高新技術企業(yè)聚集于此。根據(jù)深圳市南山區(qū)資本市場協(xié)會統(tǒng)計，截至2025年4月13日，深圳擁有上市企業(yè)583家，南山區(qū)現(xiàn)有上市企業(yè)217家，其中超百家位于粵海街道。

該支行行長進一步說道，“我行在粵海街道的企業(yè)客戶質(zhì)量較高，企業(yè)資金流普遍健康，且他們的技術、產(chǎn)品等可替代性相對較低。傳統(tǒng)制造業(yè)科技含量較低、創(chuàng)新能力較弱，可替代性較高，所受沖擊會更為明顯，但銀行一定會給這些企業(yè)堅實支撐?！?/p>

此外，上述“壓力測試”顯示，對于已提前備貨、已布局海外或已在美國建廠的企業(yè)，短期內(nèi)可通過低稅率國家生產(chǎn)出口，或在美關聯(lián)公司生產(chǎn)等方式降低關稅影響。

據(jù)深圳建行介紹，2025年4月以來，該行密切跟蹤演變動態(tài)，對部分有進出口業(yè)務的信貸企業(yè)客戶進行了調(diào)研溝通。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，外貿(mào)企業(yè)正通過多種方式應對關稅沖擊，如短期內(nèi)利用海外倉作為“緩沖帶”，通過提前備貨和靈活調(diào)整發(fā)貨計劃。長期舉措包括加速供應鏈轉(zhuǎn)移、積極拓展新興市場、內(nèi)外貿(mào)并進等。

銀行業(yè)優(yōu)化跨境金融服務

基于目前面臨的多重挑戰(zhàn)，企業(yè)對銀行機構(gòu)也提出了各類服務需求。

“目前企業(yè)對銀行的服務需求，主要集中在協(xié)助拓展新興市場、支持企業(yè)出海布局、應對匯率波動風險、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷金融支持等領域，希望銀行在融資、結(jié)算、避險、信息咨詢等方面提供相應服務?！敝袊y行深圳市分行副行長周特立介紹稱。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，受“關稅風波”影響的外向型小微企業(yè)，首先要緩解其短期內(nèi)現(xiàn)金流緊張問題。據(jù)黃凱介紹，針對這類企業(yè)，深圳工行已開啟續(xù)貸綠色通道，幫助企業(yè)釋放流動性。另一家國有行深圳分行相關領導也公開表示，“不抽貸、不斷貸?！?/p>

同時，針對外貿(mào)企業(yè)的差異化融資需求，銀行機構(gòu)也在加大信貸投放力度、創(chuàng)新相關金融產(chǎn)品。

例如，深圳中行結(jié)合小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機制下的“千企萬戶大走訪”活動，摸排外貿(mào)企業(yè)的融資需求；制定《外貿(mào)小微客群服務方案》，通過“出口E貸”、“跨境E貸”、跨境電商貸、匯率保值業(yè)務等產(chǎn)品為外貿(mào)小微企業(yè)提供融資服務。深圳工行將基于主流跨境電商等平臺的交易數(shù)據(jù)，推出“跨境電商貸”，給予最高500萬元的純信用貸款，在利率方面也將提供差異化支持。

“將緊盯國際形勢變化，根據(jù)外貿(mào)企業(yè)實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景，‘一戶一策’制定授信及風險管控方案，不會簡單采取‘一刀切’方式收緊對外貿(mào)企業(yè)或涉美貿(mào)易企業(yè)的授信支持。”中國建設銀行深圳市分行資深副經(jīng)理游德忠表示，“在小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到宏觀經(jīng)濟下行壓力、逆全球化、美國所謂‘對等關稅’等因素疊加沖擊影響下，加大逆向投放力度，提供幫扶服務貸款金額229億元。下調(diào)普惠貸款利率，2024年以來普惠貸款利率下調(diào)了35BPs，向10萬戶小微企業(yè)讓利超10億元。”

為支持企業(yè)拓展新興市場、出海布局等，各家銀行也拿出了優(yōu)化跨境金融服務措施。

例如，據(jù)深圳金融監(jiān)管局介紹，指導轄內(nèi)銀行機構(gòu)與“中國（深圳）國際貿(mào)易單一窗口”公共服務平臺開展系統(tǒng)對接，依托“外貿(mào)金融超市”創(chuàng)新線上外貿(mào)專項轉(zhuǎn)貸款產(chǎn)品，為外貿(mào)企業(yè)提供交易結(jié)算、貿(mào)易融資一站式跨境金融服務。目前“單一窗口”上線金融產(chǎn)品11個，“外貿(mào)金融超市”累計上架63家單位229個金融產(chǎn)品。

再如，針對外貿(mào)企業(yè)的出口收結(jié)匯和匯率避險等需求，據(jù)周特立介紹，深圳中行提供跨境電商出口收結(jié)匯服務，重點關注跨境電商客群的出口收結(jié)匯業(yè)務需求，持續(xù)加大對海外倉客戶的綜合金融支持；該行還提供匯率避險保值服務，依托該行已推出的中小微企業(yè)防范極端匯率風險方案，加大對美貿(mào)易小微企業(yè)的專項關注和服務；還提供供應鏈金融脫核服務模式，聚焦外貿(mào)供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)，推出“雙鏈貸”服務方案，實現(xiàn)脫核授信，降低外貿(mào)小微企業(yè)的融資成本。

此外，針對“關稅戰(zhàn)”影響，深圳銀行業(yè)還從多維度評估企業(yè)抗風險能力，運用多種風控保障措施支持企業(yè)。

據(jù)深圳工行介紹，該行會持續(xù)關注國際形勢帶來的影響，從企業(yè)的行業(yè)分類、市場布局、關鍵原材料來源、關稅成本轉(zhuǎn)嫁能力等多維度對企業(yè)的抗關稅風險能力進行評估，運用信用保險、海外倉存貨、專利技術、政府扶持政策、關稅對沖金融工具等風控保障措施，支持企業(yè)提升抗風險能力，同時加強與融資客戶的溝通協(xié)商，共同做好風險應對。

“大統(tǒng)?！弊o企出海，“跨境電商?！甭涞?/h4>

在“關稅風波”下，保險業(yè)對外貿(mào)企業(yè)的支持也格外重要。據(jù)介紹，深圳將繼續(xù)實施出口信用保險“大統(tǒng)保”，推動出口信用保險實現(xiàn)全市中小外貿(mào)企業(yè)全覆蓋。

據(jù)深圳金融監(jiān)管局數(shù)據(jù)，2024年，出口信用保險機構(gòu)服務的小微企業(yè)突破2.2萬家，支持深圳企業(yè)出口金額為909.1億美元，同比增長 27.5%。

“一旦遇到應收賬款收不回來的情況，我分公司會應企業(yè)要求啟動理賠程序。同時，大統(tǒng)保保單的融資增信屬性可幫助企業(yè)在貸款方面提額降本。”中國信保深圳分公司總經(jīng)理助理崔京濤介紹，“因此，有了出口信用保險項下賠款和貸款的雙重加持，將有效幫助企業(yè)應對市場波動，化解有單不敢接、有單無力接的難題?！?/p>

同時，“跨境電商保”試點近日也在深圳正式啟動，能幫助跨境電商應對全球貿(mào)易中的不確定性影響。傳統(tǒng)跨境電商企業(yè)境內(nèi)采買通常是現(xiàn)款采購，但隨著全球貿(mào)易不確定不穩(wěn)定因素增多，現(xiàn)款采購使外貿(mào)交易面臨的流動性風險增大，導致跨境電商企業(yè)“有單不敢接”。

而“跨境電商?！币陨钲诘貐^(qū)跨境電商為投保人，依托真實貿(mào)易場景開發(fā)，具有開發(fā)期限短、費率低、保障靈活等特點，承?？缇畴娚虒ν鈶顿~款風險，為跨境電商境內(nèi)賒購采買提供信用支持。

目前，跨境電商境內(nèi)采購應付賬款保證保險產(chǎn)品已上架，深圳轄內(nèi)6家保險機構(gòu)組成共保體，主動對接深圳跨境電商陽光化企業(yè)“白名單”。據(jù)介紹，6家深圳保險機構(gòu)包括：人保財險、平安財險、國壽財險、太保財險、太平財險、大家財險。

此外，針對近期的關稅擾動問題，保險機構(gòu)采取了針對性措施支持外貿(mào)企業(yè)積極應對。據(jù)崔京濤介紹，中國信保深圳分公司的初步方案是：一是優(yōu)化承保方案，對小微外貿(mào)企業(yè)最高賠償限額進行提升，強化企業(yè)風險保障。同時，通過提升限額滿足率及限額審批時效支持企業(yè)積極向“一帶一路”共建國家、東盟國家、RCEP成員國擴大出口規(guī)模，對沖關稅擾動對外貿(mào)企業(yè)帶來的不利影響。

二是提升理賠效率，針對美國項下的案件設定處理優(yōu)先級，加快案件處理速度。三是加快推廣資信服務，通過為企業(yè)提供海外采購商報告、海外買方資信報告以及其他的線上線下資信服務產(chǎn)品，幫助企業(yè)開拓新興市場，尋找新買家。四是深化銀保合作，以出口信用保險保單的增信屬性，擔保機構(gòu)的風險共擔能力，強化合作銀行的融資意愿，為小微外貿(mào)企業(yè)融資進一步降本增量。